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新“平價大戰”拉開序幕!藥店整合發生重大變化

2020-01-06 14:23 來源:21世紀藥店 點擊:

綜觀2019年藥店的并購,除了四大民營上市連鎖依然保持較快的增速外,其他各種資本力量大規模的并購基本暫停,取而代之的是“加盟”大潮狂涌。可以斷言,2020年“加盟”模式仍將大行其道,以往直營加收購的拓展模式是否因此式微?

相對有實力的連鎖紛紛大力招收加盟店,主要的原因是想以最快的速度、最大的限度增加商品采購規模,藉此在未來的競爭中提升話語權,以便在爭取各種資源的談判中占有優勢。

去年11月,國家藥監局南方醫藥經濟研究所所長林建寧在”2019全國醫藥經濟信息發布會”上指出,2019年零售終端的銷售增長出現較大滑坡現象,并預測2020年藥品市場銷售增長將進一步下滑,由2019年的4%下降到3%。

在2020年,藥品帶量采購進一步擴容、增加品種是大概率事件,而越來越多的藥店加入集采行列也是必然趨勢,這將引發藥價的再度下降。當前,做大規模是藥店應對種種不利因素最有效的措施之一,因此,2020年,藥店的整合還會繼續。

那么,新一年的整合會出現什么變化,有哪些新特點?

新“平價大戰”拉開序幕

如果連鎖藥店要實施新一年的門店擴張規劃,就不得不考慮藥品利潤進一步下降所帶來的重大影響。

年終歲末,面對藥品帶量采購中標藥品的大幅度降價,當年一批曾以“平價”起家的連鎖藥店選擇了在2019年12月主動出擊:怡康的1300多家門店和漱玉平民的1600多家門店都執行國家組織藥品集中采購中標價;益豐承諾,如果顧客在2公里內益豐以外的其他市場機構,購買了低于益豐的零售價或會員價的同廠同規格藥品,經核實將按最小銷售單位差價3倍返還;老百姓聲稱全國5000多家門店執行國家中標價格,與醫院“同藥同價”。

毫無疑問,倘若其他競爭對手不跟進,上述幾家連鎖藥店將在這些中標產品上形成較大的價格優勢,產生強大的吸客能量。當然,估計他們的降價得到了廠家的支持。

據報道,去年3月,西安全市各級醫療機構全面執行國家組織藥品集中采購結果時,西安怡康就與中標廠家洽談,結果有江蘇豪森藥業、阿斯利康、成都倍特藥業、先聲藥業4家藥企明確表示“4+7帶量采購”中標品種在其合作的連鎖藥店將同步降價,而怡康對未降價的中標品種采取下架措施。

當年,平價藥店拿品牌藥微利或負利潤銷售,曾遭到品牌藥企掃貨、斷貨的“圍剿”,但最終雙方握手言和,并且近幾年合作更加緊密,由合作伙伴變為戰略盟友。對于中標的企業而言,藥店實行與醫院“同藥同價”表面上似乎造成了較大的損失,其實不然。首先,藥品帶量采購實質就是以量換價,醫院的藥品銷售占了近八成,這是大頭。其次,這些大連鎖加上跟進者加起來的銷量,也是一個可觀的數字,何況降價后的引流,同樣可以達到以量換價的目的。

不必諱言,要想獲得藥企給予與醫院“同藥同價”的待遇,肯定會有上量的門檻,在高毛模式盈利能力不斷下滑的環境里,大連鎖可以此作為競爭利器加快整合進程。面對大連鎖發起的價格戰,中小連鎖的選擇不多,無非就是靠“大樹”或“抱團”。

不過,與當年平價大戰不同的是,“平價”降價品種有多有少,降幅有高有低,而中標的產品和價格都是相同的,可操作的空間不大,估計中標產品的價格戰在全國打起來后,接踵而來的就是對非中標產品的價格戰。去年3月西安“4+7帶量采購”中標目錄公布后,怡康就曾表示,將對未中標的部分同名藥品主動降價30%,讓利于消費者。

雖然藥品帶量采購主要針對的是醫院,但在客觀上卻起到了促進藥店整合的“洗牌”作用。

對于中標的企業而言,藥店實行與醫院“同藥同價”表面上似乎造成了較大的損失,其實不然。首先,藥品帶量采購實質就是以量換價,醫院的藥品銷售占了近八成,這是大頭。其次,這些大連鎖加上跟進者加起來的銷量,也是一個可觀的數字,何況降價后的引流,同樣可以達到以量換價的目的。

求穩是擴張的主旋律

繼國大、老百姓、益豐、大參林之后,一心堂和高濟醫療兩大“巨頭”也啟動了“加盟”戰車,但這不代表他們不重視開直營店加收購的拓展方式。即便現在加盟模式大熱,也在升級換檔,大連鎖紛紛采用直營店的管理方式,實際上這樣的加盟店和直營店已沒有太大的差別。

衡量一個連鎖藥店的實力強弱,直營店數量多少一直都是最重要的指標之一。據了解,雖然高濟醫療大規模的全國并購暫停了,但拓展門店的步伐并未停止,被其并購的連鎖藥店有年度的門店拓展指標,不過指標要求不算太高,相當于連鎖藥店正常拓展的節奏。廣西一位藥店老總對記者表示,現在藥店的競爭激烈,直營店的純利潤水平很低,市場已經沒有多少空間了,“如果大規模開店,利潤會很難看”。

市場競爭是一方面,政策因素也是影響藥店開店的主要原因之一,如執業藥師數量不足、網售處方藥可能解禁、藥品帶量采購擴容帶來的沖擊等。此外,從一些控股并購的案例來看,在整合的過程中發生了一些問題,當務之急不是擴張,而是需要把方方面面理順,實現真正的統一管理和規模效應,在當下的市場環境其重要性更加突出。

受種種原因疊加影響,比起前期資本的爭相涌入,融資案例此起彼伏,近年來顯得冷清了許多。

不過,凡事也有例外,不排除在少數區域,有的大型連鎖為了實現爭奪市場份額和主導權的戰略目的,不惜代價快速開店。但總體來看,2020年連鎖藥店的拓展是以穩為主。

經歷了瘋狂的并購期后,藥店的收購價格大幅度回落,大型連鎖藥店的收購變得謹慎,不再刻意追求數量,可對優質連鎖還是志在必得。

2019年11月27日,國藥集團一致藥業股份有限公司發布公告稱,同意其控股子公司——國藥控股國大藥房有限公司以不高于9000萬元的價格收購普洱淞茂醫藥集團有限公司持有的普洱淞茂濟安堂醫藥有限公司60%的股權。

截至2019年9月底,濟安堂的門店總數為96家,其中93家門店擁有醫保資質。據統計數據顯示,濟安堂2018年度營業收入為15,008萬元,凈利潤765萬元;2019年1~9月,濟安堂已實現營業收入11,721萬元,凈利潤1,210萬元。

益豐收購新興為行業樹立了榜樣:有時候收購一家優質的區域龍頭,不但可以藉此打進自己的空白或薄弱區域,而且企業總體實力也可增長一大截。因此,國大和四大民營上市連鎖的收購不會暫停,但選擇會更加謹慎,估計會更多采用包括業績對賭在內的控股方式。

從一些控股并購的案例來看,在整合的過程中發生了一些問題,當務之急不是擴張,而是需要把方方面面理順。實現真正的統一管理和規模效應,在當下的市場環境其重要性更加突出。當前,大型連鎖藥店的收購雖然變得謹慎,但對優質連鎖還是志在必得。

整合主導力量的變化

有一點可以明確,不管2020年政策環境和市場環境如何變化,藥店的整合還會繼續,變化的不過是進程的快慢、方式不同而已。

現在,我們來看看市場幾股主要整合力量可能發生的變化。

全億健康和高濟醫療。全億健康和高濟醫療能夠后來者居上,完全是因為其財大氣粗,尤其是后者,幾百億的投入令人嘆為觀止。

目前,全億健康和高濟醫療的大規模并購都已暫停。全億在2017年獲得幾十億元融資、高調收購四川5家連鎖之后,便歸入沉寂,業內有傳言稱是資本方與管理團隊之間出現了問題。如果沒有資本方的后續支持,大規模的并購難以為繼,這是其一;其二,環境發生了變化,大規模并購的最佳時機已經錯過。

高濟醫療應該是不缺錢的,如去年12月其背后的高瓴資本出資417億元成為格力第一大股東就是最好的證明。通過兩年多大規模的買買買,高濟醫療收購了各地一萬多家藥店,年銷售達200億元,全國的布局已經基本完成,接下來應該是所收購的連鎖來負責當地的拓展,雖然可獲得其所在地區域平臺的支持,但會步入藥店正常的拓展軌道。

國大和民營上市連鎖。在全億健康和高濟醫療現身前,國大和四大民營上市連鎖一直是整合藥店最主要的力量。國大的整合進行得最早,在早期很大程度獲益于國藥集團大規模收購各地的批發公司,將這些批發公司的藥店剝離,歸入國大藥房體系。收購普洱淞茂濟安堂,又一次證明國字號的國大不差錢。與其他藥店資本相比,四大民營上市連鎖的優勢在于可以上市的身份,不斷進行一輪又一輪的融資。由始至終都是由藥店而不是由資本主導,這也是四大民營上市連鎖在整合路上保持平穩、快速擴張的原因。在全億健康、高濟醫療的瘋狂并購退潮后,四大民營上市連鎖去年用成績證明了“主角”的光環。在2020年,這個陣營依然是并購的絕對主力,不排除像國大一樣會有較大的并購案例,同時在某些區域快速拓展的可能性也較大。

健之佳和漱玉平民。健之佳與漱玉平民被視為繼四大民營上市連鎖之后,最有希望上市的準上市企業,近幾年其門店數量的增長也較快。一旦上市成功,相信會迎來新的拓展高潮。

眾友健康和貴州一樹。雖然眾友健康的并購范圍比貴州大得多,但兩者有個共同之處,就是以“現金+股權”的方式贏得一批中小連鎖的追隨,是這種并購模式最有代表性的企業。如果后期沒有資本進入,估計兩者的精力更多是放在內部的整合上。與之相似的連鎖還有貴州芝林、河北唐人等。

還有一批夾在上述連鎖和中小連鎖之間的一批區域主流連鎖,這批連鎖沒有引入資本,其拓展特色就是每年保持一定量的門店數增長,雖然只有幾十家,但每年的拓展都進一步夯實了根基,鞏固了在當地的市場領導地位。

除了以上并購的主力外,“加盟”將成為2020年最強大的整合主導力量,這股主導力量不分區域,不分規模大小,只要在當地有一定的實力,就可以吸收盟友。

綜上所述,比起以往的波濤洶涌,2020年的藥店整合可能會略顯平淡,不過帶來的好處是整合的質量也會相對較高。

比起以往的波濤洶涌,2020年的藥店整合或許可能會略顯平淡,不過帶來的好處是整合的質量也會相對較高。在這一過程中,“加盟”或將成為2020年最強大的整合主導力量,這股主導力量不分區域,不分規模大小,只要在當地有一定的實力,就可以吸收盟友。

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責任編輯:露兒

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